raporty
Opinie

segment rynku:

01 02 03 04
Płyny do mycia naczyń Leki bez recepty Merchandising Koniunktura

Karol Goć — INQUIRY
Jacek Ratajczak

Raport oparty jest m.in. na sondażach telefonicznych i internetowych przeprowadzonych przez Inquiry na zlecenie "Poradnika Handlowca"

Kawy i herbaty

Rynek kawy i herbaty

Kawa i herbata są najpopularniejszymi używkami. Mało kto z nas wyobraża sobie początek dnia bez gorącej kawy czy herbaty. Mało kto również rozpoczyna pracę bez wcześniejszego przygotowania jednego z tych dwóch napojów. Używamy ich również często jako dodatek do spożywanych słodyczy, drugiego śniadania czy też kolacji, choć w tym ostatnim przypadku jest to raczej herbata niż kawa.

Półka z herbatami

W niniejszym raporcie dokonamy przeglądu dostępności poszczególnych rodzajów tych napojów, jak również przyjrzymy się najpopularniejszym markom. w tym celu wykorzystamy dane z ankiety telefonicznej przeprowadzonej przez firmę Inquiry wśród przedstawicieli 199 sklepów o powierzchni do 400 m².

Przyjrzyjmy się na początek dostępności kawy i herbaty w sklepach, a następnie przejdziemy do szczegółowego opisu sytuacji w tych dwóch kategoriach. Najbardziej dostępnym produktem w sklepach z gamy analizowanych przez nas używek jest kawa rozpuszczalna. Drugim najpopularniejszym produktem jest herbata czarna w torebkach, popularnie nazywana ekspresową. Oba te produkty możemy zakupić w prawie każdym sklepie. Należy przy tym podkreślić, że niemal równie często dostępne są: kawa mielona, cappuccino oraz herbata owocowa.

Nieco rzadziej dostępne są kawa zbożowa, herbata czarna granulowana i herbata czarna liściasta, ale mimo to możemy powiedzieć, że ich dostępność jest bardzo wysoka. Zdecydowanie rzadziej, ale nadal w ponad połowie z przebadanych sklepów, dostępne były również herbata zielona, herbata ziołowa i herbata aromatyzowana.

Natomiast najmniej dostępne są gotowe kawy oraz kawy w ziarnach. Trzeba jednak zaznaczyć, że te ostatnie kierowane są głównie do koneserów kawy, czyli do ograniczonej grupy osób, które najczęściej kupują je w specjalistycznych sklepach.

Przyjrzyjmy się teraz dokładniej tym dwóm segmentom rynku. Na początek zajmiemy się produktem o zdecydowanie dłuższej historii, czyli herbatą.

Herbata

Historia parzenia herbaty ma już prawie pięć tysięcy lat, choć dokładnie nie wiadomo, skąd pochodzi herbata, za jej ojczyznę podaje się najczęściej Chiny. Chińska legenda prawi, że cesarz Schen–Nong (czyli Boski Rolnik), żyjący około 3000 r. p.n.e. odpoczywał pod drzewem herbacianym, gdy do czarki z gorącą wodą wpadło mu kilka liści herbaty. Cesarz zachwycił się smakiem i aromatem naparu, przekonał się, że ma cudowny wręcz wpływ na przewód pokarmowy, nazwał drzewo cha i podarował je ludziom. w taki sposób zaczęła się historia herbaty w Chinach.

Na początku była to nie czarna, lecz zielona herbata (co może niektórych z nas dziwić, gdyż w Polsce ta ostatnia jest dostępna dopiero od kilkunastu lat). Herbata czarna, nadal u nas jest najpopularniejsza, w wyniku rozlicznych eksperymentów, jakich w dziedzinie przetwarzania zielonej herbaty dokonywali Chińczycy. Warto również wiedzieć, że na początku — jak zresztą wskazuje na to przytoczona legenda — używano jej głównie w celach leczniczych.

Półka z herbatami

Do Europy herbata dotarła w 1610 r., a przywieźli ją Holendrzy — wówczas była to wyłącznie herbata zielona. Dopiero w XIX w. została ona niemal całkowicie wyparta przez herbatę czarną sprowadzaną przez Anglików z ich kolonii. Jedna z legend mówi też, że czarna herbata to skutek sfermentowania całego ładunku zielonej herbaty, którą szkoda było wyrzucić. Obecnie największym producentem czarnej herbaty są Indie — 750 000 ton rocznie. Zaraz po nich są Chiny — 600 000 ton, następnie Sri Lanka (Cejlon) — 250 000 ton, Indonezja — 130 000 ton, Japonia — 86 000 ton, Iran — 45 000 ton, Wietnam — 36 000 ton. Chiny, pomimo wysokiego miejsca na liście producentów, ustępują pod względem eksportu herbaty Sri Lance, przez co oryginalna chińska herbata jest w Polsce mało znana. Roczną światową produkcję herbaty szacuje się obecnie na pomiędzy 2,6–2,9 mln ton, z czego około 75% stanowi herbata czarna.

Najwięcej herbaty piją Brytyjczycy i Irlandczycy — średnio zużywają 3,2 kg herbaty rocznie. Wysoko na liście są też mieszkańcy krajów arabskich. Australijczycy i Nowozelandczycy spożywają 1,4 kg, a Amerykanie tylko 0,34 kg.

W Polsce według danych zebranych przez ACNielsen w przeciągu ostatniego roku (w okresie pomiędzy sierpniem 2005 r. a sierpniem 2006 r.) ilość sprzedanej herbaty wyniosła łącznie 21,7 tysięcy ton, co oznacza wzrost prawie o 1,5 tysiąca ton w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Oznacza to, że Polak spożywa około 0,6 kg herbaty w ciągu roku.

Według tych samych badań wciąż najczęściej kupowaną herbatą jest herbata czarna. Stanowi ona około 70% ogólnej ilości herbaty sprzedawanej na naszym rynku. Jeden z wykresów pokazuje procentowy udział poszczególnych rodzajów herbaty w ogólnej masie sprzedaży. Drugim co do ilości sprzedanej rodzajem herbaty są herbaty ziołowo–owocowe, których udział w sprzedaży osiągnął ponad 22% rynku. Stabilną pozycję na rynku utrzymują herbaty typu Earl Grey, a ich udział w rynku wyniósł w badanym okresie nieco ponad 5%. Najmniej popularnymi rodzajami są gotowe zestawy herbat oraz herbaty aromatyzowane — ich łączny udział w ogólnej ilości sprzedanej herbaty wyniósł około 2,5%.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na pewien europejski trend na rynku herbaty, który obserwujemy również w Polsce. Jest nim stały wzrost udziału w wielkości sprzedaży herbat owocowo–ziołowych, w tym w szczególności herbaty zielonej. Zielona herbata stała się u nas napojem końca lat dziewięćdziesiątych, a na przykład w Niemczech jej konsumpcja od początku 1990 r. zwiększyła się dziesięciokrotnie. Związane jest to przede wszystkim z wieloma informacjami na temat pozytywnego działania tego rodzaju herbaty na zdrowie człowieka, w szczególności na układ pokarmowy i układ krążenia, na zęby i kości. Mówi się również o zapobieganiu nowotworom. Prowadzone badania i ich wyniki spowodowały powrót zielonej herbaty na rynek europejski i wciąż rosnący udział w sprzedaży.

Półka z herbatami

W Polsce istnieje podobna tendencja. w badanym okresie, między sierpniem 2005 r. a sierpniem 2006 r., sprzedano około 4880 ton herbat ziołowo–owocowych, co daje wzrost sprzedaży o około 540 ton w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Oznacza to, że dynamika rozwoju tego segmentu wyniosła ponad 12%, a udział herbat ziołowo–owocowych w rynku wzrósł o 1,1 punktu procentowego (ilościowo).

Warto zauważyć, że jeszcze większą dynamikę wewnętrznego przyrostu wykazała sprzedaż gotowych zestawów oraz herbat aromatyzowanych. w porównaniu z okresem 2004–2005 ich sprzedaż zwiększyła się odpowiednio o 41% i 36% (ilościowo), przy czym ich udział w rynku wzrósł w tym okresie odpowiednio o 0,1 i 0,4 punktu procentowego. Tak więc ich dynamiczny wzrost wynika raczej z ich niskiego jak na razie udziału w rynku sprzedaży herbaty niż z rzeczywistej popularności.

Ilość sprzedanej herbaty czarnej w tym samym okresie wzrosła o 734,5 ton (co daje wzrost sprzedaży o 5% w porównaniu z ilością sprzedaną w okresie sierpień 2004–sierpień 2006), natomiast udział herbat czarnych w rynku spadł o 1,2 punktu procentowego.

Niewielki spadek sprzedaży zanotowały herbaty typu Earl–Grey. Ilość sprzedana w okresie między sierpniem 2005 r. a sierpniem 2006 r. zmniejszyła się o 13 ton w porównaniu z okresem wcześniejszym, a stanowi to rzeczywisty spadek sprzedaży o około 1%.

Drugą klasyfikacją herbat obecnych na rynku, jest podział ze względu na postać herbaty. Wyróżniamy tu dwa rodzaje: herbaty w saszetkach i herbaty sypkie. Na rynku polskim wciąż utrzymuje się rosnąca sprzedaż herbat sprzedawanych w saszetkach, a co za tym idzie spadek udziału herbat sypkich.

Jak widzimy, w tym okresie nastąpił wzrost udziału w sprzedaży herbaty w saszetkach o 6%, a co za tym idzie spadek o 6% udziału herbaty sypkiej.

Możemy również zauważyć, że herbata sypka nie tylko zmniejszyła swój udział w rynku, ale jej sprzedaż spadła o 814 ton, co daje rzeczywisty spadek tego segmentu o 11% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

Półka z herbatami

W tym samym czasie ilość sprzedawanej herbaty w saszetkach wzrosła o 2214 ton, co stanowi wzrost w okresie sierpień 2005–sierpień 2006 o 16% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

Można w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że oba te efekty mogą się na siebie nakładać. Herbaty ziołowo–owocowe dostępne w handlu (nie bierzemy w tym miejscu pod uwagę wyspecjalizowanych sklepów sprzedających jedynie herbatę) są sprzedawane w zdecydowanej większości właśnie w saszetkach.

Na zakończenie tego fragmentu powiedzmy, że 84,3 % sprzedawanej na świecie herbaty to herbata ekspresowa w saszetkach. Ten sposób pakowania, przyrządzania i parzenia herbaty spopularyzowany został jednak zupełnie niedawno. Herbata w "torebkach" wprowadzona została po raz pierwszy na rynek w 1953 r. Wystarczy więc 50 lat, by całkowicie odmienić produkt o historii liczącej 5 tysiącleci.

Badania przeprowadzone przez ACNielsen pokazują również, jaki jest udział poszczególnych rodzajów herbat według wartości sprzedaży na polskim rynku. Ogólna wartość sprzedaży herbaty w okresie sierpień 2005–lipiec 2006 wzrosła o ponad 86 mln zł, co daje wzrost wartościowy o około 10,4%.

Udział procentowy poszczególnych rodzajów herbaty w wartości sprzedaży jest zbliżony do ich udziału ilościowego, niemniej występuje ważna różnica. Udział herbaty czarnej wartościowo jest wciąż największy, ale stanowi jedynie 55,4% wartości rynku przy prawie 70% pod względem ilościowym. Natomiast udział herbat ziołowo–owocowych wynosi aż 34,3% ogólnej wartości sprzedaży w porównaniu z 22,5% udziałem w ogólnej sprzedanej ilości herbaty. Wynika to z różnicy cen tych produktów — herbata czarna jest najtańszym wariantem na rynku.

Należy również podkreślić, że w okresie od sierpnia 2005 r. do lipca 2006 r., w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, wszystkie rodzaje herbat zwiększyły wartość swej sprzedaży. w wartościach bezwzględnych największy wzrost odnotowały herbaty ziołowo–owocowe — o ponad 48,8 mln zł oraz herbaty czarne, o ponad 27,5 mln zł. Najmniejszy wzrost wartości sprzedaży odnotowały herbaty typu Earl–Grey, o około 2,1 mln zł.

Największą dynamikę wzrostu (o ponad 120%) wykazują herbaty w zestawach. Znaczny wzrost wartości sprzedaży wykazują herbaty ziołowo–owocowe — o ponad 18%. Wartość sprzedaży herbaty czarnej w tym samym okresie wzrosła niewiele ponad 5%.

Wydaje się więc uzasadnione stwierdzenie, że konsumenci kupując herbaty ziołowo–owocowe dokonują wyboru ze względu na rodzaj i jakość herbaty, natomiast kupując herbatę czarną — ze względu na cenę. Warto podkreślić, że herbaty czarne wykazują mniejszą dynamikę wzrostu zarówno wartości, jak i ilości sprzedaży w porównaniu z herbatami ziołowo–owocowymi. Możliwe przyczyny takiego stanu to następujące zjawiska:

  • coraz większa część konsumentów wybiera herbaty ziołowo–owocowe zamiast herbat czarnych (substytucja),
  • część konsumentów, która do tej pory nie spożywała herbaty, zakupuje obecnie herbaty ziołowo–owocowe (nowi konsumenci dla całej kategorii),
  • część konsumentów, którzy wcześniej kupowali tylko herbatę czarną, zaczęła kupować herbaty ziołowo–owocowe w miejsce innych napojów (nowi konsumenci dla segmentu).

Z kolei procentowy udział w wartości sprzedaży herbat w saszetkach i herbat sypkich jeszcze bardziej pokazuje silniejszą pozycję tych pierwszych. Potwierdza też tendencję, o której mówiliśmy wcześniej, a mianowicie wciąż rosnącą popularność herbaty w "torebkach".

Półka z herbatami

Bezwzględna wartość sprzedaży herbat sypkich spadła w badanym okresie o około 9,9 mln zł, w trakcie gdy bezwzględna wartość sprzedaży herbat w saszetkach wzrosła o ponad 95 mln zł. Oznacza to, że wartość sprzedaży herbaty w saszetkach w okresie sierpień 2005–lipiec 2006 wzrosła o ponad 14% w czasie, gdy herbat sypkich spadła o około 5% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Wybierając herbaty w saszetkach, konsumenci zwracają uwagę przede wszystkim na wygodę i łatwość ich przyrządzenia i konsumpcji.

ACNielsen podaje również udział procentowy kanałów sprzedaży, poprzez które konsumenci dokonują zakupu herbaty. Najpopularniejszymi miejscami zakupu są supermarkety — sprzedaje się w nich 29% ogólnej ilości herbaty na rynku polskim. Kolejne miejsce zajmują hipermarkety z 26% udziałem. w średnich i małych sklepach spożywczych sprzedaje się po około 15% z ogólnej ilości herbaty, natomiast w dużych sklepach około 10%. Najrzadziej kupujemy herbatę w aptekach, sprzedaje się tam zaledwie 5%. Należy jednak podkreślić, że w aptekach kupujemy głównie herbaty ziołowe, które mają właściwości lecznicze.

W okresie sierpień 2005–lipiec 2006, w porównaniu z analogicznym okresem o rok wcześniej, jedynie supermarkety odnotowały wzrost udziału procentowego w sprzedaży o 2,3 punktu procentowego (z 27,2% do 29,5%). Duże sklepy spożywcze zachowują stabilną pozycję na rynku. Pozostałe placówki odnotowały spadek udziału w sprzedaży herbaty, przy czym największy spadek (0,9 punktu procentowego) dotyczył średnich sklepów spożywczych.

Przyjrzyjmy się teraz producentom herbat. Według danych MEMRB, firmami, które sprzedają największe ilości herbaty są: Unilever z 26,6% udziałem w ilości sprzedanej herbaty na rynku polskim, Maspex (11,3%), Mokate (9,4%) oraz Posti (9%). Należy przy tym zwrócić uwagę na znaczący, ponad 28% udział małych firm w rynku.

Biorąc pod uwagę wartość sprzedaży, znów największy udział w rynku ma Unilever — niemal 38%. Różnica pomiędzy tą firmą a pozostałymi jest znaczna. Kolejna firma w rankingu, pod względem wartości sprzedaży, to Posti (7,2% udziału w rynku). Dalsze miejsca zajmują Premium Foods i Mokate, z około 6% udziałem w rynku.

Podsumowując, należy podkreślić, że Unilever, produkujący takie marki, jak Lipton, Brooke Bond i Saga, jest zdecydowanym liderem tego rynku. w uzupełnieniu do powyższych danych przyjrzyjmy się wynikom badania przeprowadzonego przez firmę Inquiry w sierpniu br.

Zauważmy, że wciąż najbardziej dostępnym rodzajem herbaty jest herbata czarna. Najpopularniejsze rodzaje herbaty to wariacje na temat sposobu pakowania i przygotowania oraz parzenia czarnej herbaty. Zielona herbata jest dostępna w około 67% sklepów, przy czym należy podkreślić ciągły wzrost popularności tego produktu, a co za tym idzie jego rosnącą dostępność. Pamiętajmy również, że w przeszłości herbata zielona była analizowana łącznie z herbatami ziołowo–owocowymi.

W sondażu zadano również pytania dotyczące najpopularniejszych, najlepiej sprzedających się marek różnych rodzajów herbaty. Sprzedawcy spontanicznie wymienili najlepszą markę, a następnie proszono ich o podanie jeszcze innej dobrze sprzedającej się marki danego rodzaju herbaty w ich sklepie.

Herbata ekspresowa

Najpopularniejszą marką herbaty ekspresowej okazała się Saga. Aż 43% sprzedawców wymieniło ją jako pierwszą najlepiej sprzedającą się markę. Kolejne miejsca zajęły marki Lipton (23%), Posti (13%) i Minutka (8%).

Zsumowanie odpowiedzi z pytania pierwszego i drugiego również zachowuje wcześniej podany porządek, przy czym markę Saga wymieniło w sumie około 67% respondentów, Lipton 42%, natomiast Posti i Minutkę odpowiednio 22 i 21% wszystkich respondentów.

Herbata czarna liściasta

Wśród herbat czarnych liściastych nie ma już takich zdecydowanych "liderów", jak w przypadku herbat ekspresowych. Najpopularniejszą marką w opinii sprzedawców jest Posti (24% wskazań), kolejnymi zaś Lipton (21%), Zas (16%) i Yunnan (13%). Zwróćmy również uwagę na to, że w przypadku tego rodzaju herbaty opinia o najpopularniejszej marce jest rozdrobniona. Kategoria "inne", zawierająca wszystkie odpowiedzi poniżej 4% wskazań, stanowi aż 18% wszystkich odpowiedzi.

Zsumowanie odpowiedzi na dwa pytania zmienia nam nieco ten porządek marek. Wciąż najlepiej sprzedającą się marką herbaty czarnej liściastej pozostaje Posti (łącznie 33% wskazań), drugie miejsce zajmuje ZAS (31%), natomiast trzecie Lipton (30%). Pomiędzy pierwszymi trzema markami nie ma zdecydowanych różnic. Sprzedawcy właśnie te trzy marki uważają za najlepiej sprzedające się wśród herbat czarnych liściastych.

Półka z herbatami

Herbata czarna granulowana

W przypadku herbaty czarnej granulowanej respondenci za pierwszym razem za najlepiej sprzedającą się markę podawali Sagę (23% wskazań), jednakże niewiele mniej, bo 22% respondentów podawało markę Posti. Kolejnymi dwiema markami, które otrzymały po 14% wskazań, były Indyjska i Lipton. Podobnie, jak w przypadku herbaty czarnej liściastej, wiele było marek, które dostały pojedyncze wskazania. Kategoria "inne" zawiera aż 23% wszystkich odpowiedzi.

Po zsumowaniu odpowiedzi na pytania o najlepiej sprzedające się marki herbaty czarnej granulowanej porządek czterech głównych odpowiedzi pozostaje niemal niezmieniony. Wciąż według sprzedawców najpopularniejszą wśród konsumentów marką herbaty czarnej granulowanej jest Saga (37% wskazań), na drugim miejscu jest Posti (32%), na trzecim Lipton 20%, natomiast na czwartym z 14% jest Indyjska.

Herbata czarna aromatyzowana

Sprzedawcy jako pierwszą najlepiej sprzedającą się herbatę aromatyzowaną wymieniali markę Lipton (32% wskazań), kolejne miejsce w pierwszym wskazaniu zajęły marki Posti (18%) oraz Saga (14%). w tym segmencie Lipton ma w opinii sprzedawców przewagę nad innymi markami.

W zestawieniu łącznym Lipton także zdecydowanie dominuje nad kolejnymi markami. Niemal 50% sprzedawców uznało tę markę za najchętniej kupowaną przez konsumentów herbatę aromatyzowaną. Warto zwrócić uwagę, że drugie miejsce w tym zestawieniu zajęła marka Tetley, która w pytaniu uzupełniającym otrzymała aż 19% wskazań, podczas gdy za pierwszym razem otrzymała ich jedynie 8%. Trzecią marką z łącznie 22% respondentów wskazujących, jako najlepiej sprzedającą się markę herbaty aromatyzowanej uznało Posti, natomiast czwarte miejsce zajęła Saga (16%).

Półka z herbatą

Herbata owocowa

Sprzedawcy jako pierwszą, najchętniej kupowaną markę herbaty owocowej, wymieniali Sagę; 31% spośród ankietowanych wskazało ją za pierwszym razem jako najlepiej sprzedającą się herbatę owocową. Kolejne miejsca zajęły Vitax z 24% wskazań, Ekoland z 13% oraz Herbapol z 5% wskazań.

Biorąc pod uwagę pierwszą i drugą odpowiedź ankietowanych, wciąż najlepiej sprzedającą się herbatą w opinii sprzedawców w kategorii herbata owocowa jest Saga (łącznie 41% wskazań). o jeden procent respondentów mniej wskazało na markę Vitax.

Trzecią marką herbaty w tym rankingu jest Ekoland z 13% wskazań (co oznacza, że w pytaniu uzupełniającym tylko jeden ankietowany wskazał tę markę), natomiast na czwarte miejsce w zestawieniu łącznym awansowała herbata marki Posti, którą w pytaniu uzupełniającym wskazało około 8% respondentów.

Herbata zielona

W przypadku odpowiedzi na pytanie o najlepiej sprzedającą się markę herbaty zielonej nie można powiedzieć o markach wyróżniających się bowiem aż sześć marek ma zbliżony wynik. Sprzedawcy oceniają, że najlepiej sprzedającą się marką herbaty zielonej w ich sklepie jest Vitax (15% wskazań jako pierwsza najlepiej sprzedająca się marka). Kolejną marką jest Herbapol (14%), trzecią zaś Bastek (13%). Kolejne trzy marki, to jest Malwa, Posti i Biofix, wymieniło po 11% respondentów.

Łącznie z pytaniem uzupełniającym o kolejną najlepiej sprzedającą się markę herbaty zielonej wygrywają marki Biofix i Herbapol (po 20% wskazań). Malwę wymieniło łącznie 18% respondentów, Vitax 17%, Bastek 16%, natomiast Posti otrzymała łącznie 15% wskazań. Inaczej niż dotychczas pośród marek herbaty zielonej nie można wyróżnić marek dominujących na rynku.

Herbata ziołowa i ziołowo–owocowa

Pośród herbat ziołowych i ziołowo–owocowych najlepiej sprzedającą się marką, według sprzedawców, jest Herbapol (30% wskazań). Kolejnymi są Vitax (17%), Malwa (14%) oraz Biofix (12%). w łącznym podsumowaniu w sposób zdecydowany wygrywa Herbapol, 40% respondentów wymieniło ją jako dobrze sprzedającą się markę. Drugie miejsce zajmuje Biofix z 24% wskazań. Kolejne miejsca zajęły w Vitax i Malwa — obie po 21% wskazań.

Na zakończenie przyjrzyjmy się danym firmy Focus monitorującej reklamy w gazetkach w celu oszacowania wydatków na promocję produktów w gazetkach sieci handlowych. Według firmy Focus największe wydatki na promocję w gazetkach poniósł Unilever Polska. Niemal 40% wydatków na reklamę herbaty czarnej i czarnej aromatyzowanej pochodziło od tej firmy. Jak widać osiągnięcie wysokiego poziomu sprzedaży przez marki Lipton i Saga oraz wysokich pozycji obu marek w rankingu ułożonym na podstawie doświadczeń sprzedawców nie jest tylko kwestią przypadku, ale przede wszystkim wynikiem intensywnej kampanii promocyjnej.

Również w przypadku herbat owocowych największe wydatki na reklamę ponosi Unilever. Znalazło to znowu odzwierciedlenie w ocenie sprzedawców. Uznali oni owocową herbatę Saga za najlepiej sprzedającą się w tym segmencie. Drugie miejsce w wydatkach na promocję, jak również w ocenie sprzedawców, zajmuje Vitax.

powrót na górę